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海國鑫泰資本有限公司成功發行5億境外美元債
2019-10-08

北京海國鑫泰投資控股中心(以下簡稱“海國鑫泰”)境外全資子公司海國鑫泰資本有限公司(HAIGUO XINTAI CAPITAL LIMITED)9月23日成功發行3年期、票息4.3%的5億美元境外債,這是北京市區屬全資企業首次發行境外債券。

海國鑫泰是海淀區屬全資企業,境外評級BBB(標普)、境內評級AAA(中誠信)。在發行前期準備階段,發行團隊在新加坡、香港舉行超過20場路演,與70余家機構投資者會談,當面解答投資者疑問,并精確把握市場及投資人意向,為后續發行奠定堅實廣泛的投資人基礎。在發行窗口選擇上,通過與主承券商共同協商,精準把握包括:中美貿易談判局勢趨緩、境內宣布降準釋放資金等多重利好以及國慶長假前的有利發行窗口,在中美貿易戰疊加、香港局勢動蕩等不利因素的波動市場環境中,在管理層的信任支持下,果斷捕捉最佳發行窗口,為本次發行成功打下堅實基礎。

宣布交易當日,為搶占有利發行窗口,發行團隊于8點45分提早開簿,開簿僅半小時賬簿超過10億美元;截至中午12點賬簿規模突破20億美元,賬簿峰值吸引到超32億美元的認購資金。本次發行先后受到香港、新加坡和歐洲等地超過103個投資機構的熱烈追捧,最終分配超過50個高質量的國際投資人,覆蓋中國、香港、新加坡、馬來西亞、英國、德國、瑞士、葡萄牙等8個國家和地區;最終賬簿中,國際投資人在香港分支機構約占66%,新加坡約占20%,歐洲約占5%,亞洲其它地區約占9%;投資人類型中,基金及資管約占50%,保險、銀行類投資人約占50%。因市場認購情緒高漲,管理層臨時決定將原定3億發行規模增至5億美元,并將最終訂價從初始訂價下壓50個基點,實現比境內同類型期限融資低逾100基點。根據債券上市后的市場交易反饋,海國鑫泰境外美元債9月24日首日上市價達到100.25元,二級市場反饋積極,價格穩中有升。

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